首先，我國(guó)非煤地下礦山和硬巖隧道的概況

中國(guó)的礦山建設(shè)市場(chǎng)，特別是地下巖石開(kāi)挖市場(chǎng)，已成為世界上、多樣化的市場(chǎng)。在75894個(gè)大、中、小型礦山中，有8032個(gè)非煤礦。國(guó)有或上市公司年產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸的大型礦山100多座，年產(chǎn)能超過(guò)30萬(wàn)-100萬(wàn)噸的中型礦山1000多座，年產(chǎn)能小于30萬(wàn)噸的小型礦山。此外，中國(guó)是世界上的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)；近年來(lái)，高速鐵路隧道數(shù)量巨大，巖石開(kāi)挖工程和開(kāi)挖設(shè)備增長(zhǎng)尤為明顯。

在供給側(cè)改革的背景下，鐵礦、銅礦、金礦等國(guó)內(nèi)主要礦產(chǎn)的礦業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，一些大型地下礦山越來(lái)越反映了其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Α＠纾颁摷瘓F(tuán)設(shè)計(jì)了500多萬(wàn)噸，云南銅大紅山銅礦年產(chǎn)量超過(guò)300萬(wàn)噸，山東金三山島年產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸。這些趨勢(shì)的變化為地下非煤礦設(shè)備提供了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

二是我國(guó)非煤地下礦山和硬巖隧道設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)分析

(1)中國(guó)非煤地下礦山和硬巖隧道設(shè)備市場(chǎng)

礦山設(shè)備主要包括鉆井設(shè)備、采礦設(shè)備、礦山提升設(shè)備、破碎研磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗滌設(shè)備等100多種規(guī)格。我國(guó)礦山設(shè)備市場(chǎng)可分為煤礦設(shè)備和非煤礦設(shè)備。本文主要關(guān)注非煤礦設(shè)備，可分為黑色金屬礦山、有色金屬礦山和非金屬礦山；非煤礦地下礦山設(shè)備主要包括鑿巖設(shè)備、采礦設(shè)備、運(yùn)輸渣設(shè)備、撬毛設(shè)備、鋪設(shè)設(shè)備、灌漿臺(tái)車(chē)、地下通風(fēng)設(shè)備等輔助設(shè)備。根據(jù)各行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量約為每年300-500億元，約占非煤礦固定資產(chǎn)總投資的8-10%。

為了更好地了解礦山客戶(hù)和建筑客戶(hù)，我們可以根據(jù)客戶(hù)的特點(diǎn)和需求細(xì)分整個(gè)地下礦山和基礎(chǔ)設(shè)施硬巖隧道設(shè)備市場(chǎng)。市場(chǎng)分為高端地下礦山客戶(hù)、中高端地下礦山客戶(hù)、低端地下礦山客戶(hù)、高端硬巖隧道施工客戶(hù)、低端地下礦山客戶(hù)和低端隧道施工客戶(hù)。

市場(chǎng)細(xì)分將有助于更清楚地了解客戶(hù)的價(jià)值主張，并根據(jù)礦山企業(yè)自身的優(yōu)缺點(diǎn)和市場(chǎng)環(huán)境選擇目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)地下礦山設(shè)備和硬巖隧道的主要巖石穿孔、采礦和運(yùn)輸應(yīng)用中，高端大型礦山主要選擇高效的機(jī)械化液壓設(shè)備，少數(shù)前瞻性客戶(hù)開(kāi)始選擇更先進(jìn)、更高效的自動(dòng)化液壓設(shè)備；中端大型礦山主要選擇可靠性好的機(jī)械化液壓設(shè)備、機(jī)械化液壓設(shè)備或手動(dòng)氣動(dòng)設(shè)備；低端小型地下礦山和中小型硬巖隧道更傾向于選擇手動(dòng)氣動(dòng)設(shè)備。

(2)中國(guó)非煤地下礦山和硬巖隧道設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

在我國(guó)，高端自動(dòng)化和機(jī)械化設(shè)備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較低，只有兩家的設(shè)備供應(yīng)商參與了高端設(shè)備市場(chǎng)，主要適用于非煤炭地下礦山和硬巖隧道的巖石穿孔、采礦、運(yùn)輸和輔助設(shè)備。中端機(jī)械化設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)處于中等水平。越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外設(shè)備供應(yīng)商成功進(jìn)入市場(chǎng)，少數(shù)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以在某一地區(qū)或應(yīng)用程序中獲得局部?jī)?yōu)勢(shì)。中低端機(jī)械化設(shè)備與低端設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外許多中小型設(shè)備供應(yīng)商參與了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

高端自動(dòng)化和機(jī)械化設(shè)備市場(chǎng)挖掘項(xiàng)目的高端自動(dòng)化和機(jī)械化設(shè)備市場(chǎng)基本上被行業(yè)的兩家公司壟斷，Epiroc其中一家公司來(lái)自歐洲Sandvik。Epiroc公司和Sandvik在全球高端地下采礦和運(yùn)輸設(shè)備市場(chǎng)份額中排名前兩。其他進(jìn)口品牌供應(yīng)商，如BoartLongyear，F(xiàn)urukawa和Caterpillar由于種種原因，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，市場(chǎng)份額很低。

在國(guó)內(nèi)地下非煤礦和硬巖隧道開(kāi)挖工程中端機(jī)械化設(shè)備市場(chǎng)，中端市場(chǎng)容量相對(duì)較大，客戶(hù)需求相對(duì)多樣化，利潤(rùn)率相對(duì)客觀，市場(chǎng)吸引力強(qiáng)，聚集了幾乎所有世界知名的礦山設(shè)備供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)和新的礦山設(shè)備供應(yīng)商。中端市場(chǎng)的市場(chǎng)份額仍然Epiroc公司和Sandvik，然而，優(yōu)勢(shì)并不大。隨著2013-2019年的快速發(fā)展，2006-2013年礦業(yè)發(fā)展期間，國(guó)內(nèi)地下礦山設(shè)備供應(yīng)商迅速增長(zhǎng)。到2020年，他們?cè)诋?dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品市場(chǎng)份額已經(jīng)。如山東臨工、浙江開(kāi)山、華泰礦冶、徐工鐵裝、志高掘進(jìn)、江西新通等國(guó)產(chǎn)品牌鑿巖臺(tái)車(chē)、煙臺(tái)興業(yè)、北京安期生中小噸位護(hù)運(yùn)機(jī)等，在中端市場(chǎng)占據(jù)地位。國(guó)內(nèi)鐵路建設(shè)重工、中鐵設(shè)備、三、徐工等工程機(jī)械巨頭也通過(guò)自主研發(fā)收購(gòu)國(guó)外品牌，吸收國(guó)外技術(shù)，進(jìn)入地下礦山和硬巖隧道開(kāi)挖工程領(lǐng)域。單臂全液壓鑿巖臺(tái)車(chē)經(jīng)過(guò)五年的研發(fā)，已于2015年發(fā)布。2010年，徐工在展會(huì)上展示了大型全液壓三臂鑿巖臺(tái)車(chē)。未來(lái)幾年，新通機(jī)械和志高掘進(jìn)，XCMG系列三臂鑿巖臺(tái)車(chē)也已發(fā)送到國(guó)內(nèi)多個(gè)隧道施工現(xiàn)場(chǎng)；鐵路建設(shè)重工、中鐵設(shè)備全液壓三臂鑿巖臺(tái)車(chē)、全計(jì)算機(jī)三臂鑿巖臺(tái)車(chē)已下線，投入大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、隧道生長(zhǎng)等重大項(xiàng)目。其他國(guó)外知名供應(yīng)商也在尋求在中端市場(chǎng)取得突破，提高其在中國(guó)市場(chǎng)的地位。全球工程機(jī)械巨頭Caterpillar在收購(gòu)了Elphinstone和Bucyrus之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也進(jìn)行了大量的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)滲透。雖然市場(chǎng)表現(xiàn)尚未達(dá)到市場(chǎng)表現(xiàn)Caterpillar預(yù)期也有所改善。日本巖石開(kāi)挖的Furukawa多年來(lái)，我們一直在逃避各種策略，試圖提高自己在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地位。雖然在高端市場(chǎng)很難有所作為，但我們?cè)谑袌?chǎng)容量的中端市場(chǎng)取得了一些成就。詳見(jiàn)表2中國(guó)非煤地下礦山設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況。

表2中國(guó)非煤地下礦山設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

在國(guó)內(nèi)地下非煤礦和硬巖隧道開(kāi)挖工程低端機(jī)械化設(shè)備市場(chǎng)，設(shè)備投資低，效率相對(duì)較低。小型風(fēng)動(dòng)鑿巖臺(tái)車(chē)和手持式風(fēng)鉆仍是主流。

自20世紀(jì)80年代末低端機(jī)械化設(shè)備引進(jìn)以來(lái)，沈陽(yáng)風(fēng)、天水風(fēng)、南京風(fēng)、蓮花風(fēng)消化成功推廣，長(zhǎng)期廣泛應(yīng)用于小型地下礦山和硬巖隧道開(kāi)挖工程。低端機(jī)械化設(shè)備的特點(diǎn)是設(shè)備采購(gòu)?fù)顿Y低，但效率低，單位使用成本高，耗材和維護(hù)成本高。完成道路挖掘需要大量的人工操作。當(dāng)商品價(jià)格上漲時(shí)，手持式小型風(fēng)鑿巖臺(tái)車(chē)為中小型礦山客戶(hù)提供了靈活的解決方案，稀釋了客戶(hù)對(duì)單位使用成本的敏感性。在這一領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)小型風(fēng)動(dòng)鑿巖臺(tái)車(chē)和手持式風(fēng)鏡供應(yīng)商的市場(chǎng)份額較高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。但也有的礦山設(shè)備供應(yīng)商通過(guò)并購(gòu)和合資企業(yè)進(jìn)入低端機(jī)械化設(shè)備市場(chǎng)，如Epiroc21世紀(jì)初，公司通過(guò)與沈陽(yáng)風(fēng)動(dòng)合資企業(yè)的逐步增資，以國(guó)內(nèi)控股品牌成功進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海市場(chǎng)。Sandvik與的供應(yīng)商一起，他們也試圖通過(guò)合作和并購(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)。

近年來(lái)，特別是2012年以后，大宗商品，特別是貴金屬和基本金屬的價(jià)格下跌，礦山開(kāi)始更加關(guān)注單位礦石或單位礦山的成本、勞動(dòng)力成本的上升和地下勞動(dòng)力的短缺。一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的中小型礦山本身